Keralla: Branża CFM o 5,3% w górę w 2009

Firma KerallaResearch opublikowała raport dotyczący rynku wynajmu długoterminowego i zarządzania flotą w 2009 roku. Cała branża Car Fleet Management urosła w stosunku do 2008 roku o 5,3%. Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu również Polski Związek Wynajmu i Leasingu pojazdów opublikował swoje wyniki. Firmy należące do związku zamknęły rok na zero.

Okazuje się, że cała branża CFM jednak nieznacznie urosła. Nie są to z pewnością tak spektakularne wzrosty jak w latach poprzednich kiedy to ilość floty obsługiwanej przez firmy CFM rosła rocznie o 20-30%. Niemniej biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i fakt, że rynek „klasycznego” leasingu samochodów skurczył się o ponad 30%, można nadal uznawać obecny wynik za sukces.

Na koniec 2009 roku w outsourcowanych flotach służbowych jeździło 130,5 tysiąca aut. W sumie prawie 14 tysięcy firm w Polsce korzystało z usług Car Fleet Management, czyli z full service leasingu i usług pokrewnych. Zmiana dla rynku wyrażona w liczbie samochodów wyniosła 5,3 proc. r/r, czyli mniej, niż zmiana po pierwszych 6 miesiącach 2009 roku. W połowie roku wydawało się jeszcze, że wynajem aut do firm ma szansę uzyskać przynajmniej jedną trzecią z poprzednio notowanych wzrostów. Okazało się jednak, że o ile po pierwszych sześciu miesiącach osiągnięto 5,6 proc. (wobec końca roku 2008), to druga połowa roku przyniosła już zmianę -0,3 proc.
W rezultacie rok zakończył się mniejszą liczbą oddanych w outsourcing samochodów, niż po pierwszych sześciu miesiącach, zyskując tylko 6,6 tys. aut wobec analogicznego okresu roku poprzedniego (w połowie ‘09 roku było już 130 932)
Raport KerallaResearch wskazuje, że na ostateczny wynik 130 535 samochodów wpłynęły głównie redukcje flot wyłącznie zarządzanych oraz niewielka liczba nowych kontraktów. Aut wyłącznie zarządzanych ubyło w ciągu roku ponad 3 tys., co dało zmianę -17,3 proc. r/r.

Firmy CFM
Usługę full service leasingu, czyli wynajmu długoterminowego aut oferowało w Polsce, według wyliczeń KerallaResearch, do grudnia ubiegłego roku ok. 52 dostawców. Badaniem objęto łącznie 39 największych oferentów, z czego kilku przekazało dane anonimowo (z prośbą o nie ujawnianie nazwy w raportach).
Cechą charakterystyczną polskiego rynku CFM pozostaje więc nadal rozdrobnienie typowe dla usług i rynków fazy dojrzewającej.
Grupę kluczowych oferentów car fleet management w Polsce stanowią firmy Masterlease, LeasePlan oraz Arval Service Lease Polska. Tylko te trzy firmy łącznie mają w obsłudze 43 188 samochodów, czyli jedną trzecią całego krajowego rynku (33 proc.). Masterlease (Futura Leasing i Prime Car Management) utrzymuje udział 15 proc. i obsługuje 19 604 samochody firmowe, z czego, aż 10 643 samochody obsługiwane są w klasycznym full service leasingu. LeasePlan Fleet Management opiekuje się flotami klientów korzystających z 12 872 samochodów firmowych, w tym 10 294 samochody w full service leasingu i ma 10 proc. udział w rynku. Arval Service Lease Polska, obecny na rynku już 10 lat, zarządza flotą 10 712 samochodów, z czego 9 723 objętych jest obsługą full service leasingu. Ma 8 proc. udział w rynku.
Pozycję kluczowych oferentów na krajowym rynku utrzymują ING Car Lease (8 190 samochodów, w tym 7 330 w full service leasingu), Carefleet (6 015 łącznie i 5 068 samochodów w full service leasingu) i ALD Automotive Polska, które na 5 068 niemal wszystkie samochody ma w opcji full service leasing – 5 063.
W czołówce firm CFM znajdują się również BRE Leasing z 4 proc. udziałem obsługujący 4 979 aut, w tym 3 601 w full service leasingu i Transpost, który wszystkie 4934 samochody obsługuje w full service leasingu. Daimler FM, mający według danych PZWLP na koniec 3 q 2009 roku, 4 747 samochodów pomimo utraty sporej liczby samochodów w porównaniu do stanu posiadania sprzed 2-3 lat wciąż utrzymuje się w ścisłej czołówce graczy i posiada 4 proc. udział w rynku.
Na dziewięciu największych dostawców CFM przypada 77 121 pojazdów z ponad 130 tys. wszystkich outsourcowanych. Pozostali dostawcy obsługują 32 proc. rynku, a grupa kilkunastu spółek pracujących w programie Toyota Corpo Cars Management ma – jeśli liczyć łącznie - 9 proc. udział. Na koniec roku 2009 firmy TCCM obsługiwały 11 724 (dane dla 10 spółek).

*Dla Daimler FM -dane na koniec 3 q 09 za PZWLP

Pełny raport znajduje się na stronach Instytutu KerallaResearch – keralla.pl

Data publikacji: 24.02.2010